Reanudación de ventas de chips Nvidia a China y su impacto en el mercado tecnológico

• Nvidia planea reanudar ventas de chips H20 AI a China: Nvidia espera obtener licencias de EE.UU. pronto para vender sus chips H20 AI en China, tras reuniones con el presidente Trump y la mejora en las relaciones bilaterales. Empresas chinas como ByteDance y Tencent están acelerando pedidos. Nvidia lanzó también un nuevo chip AI, RTX Pro GPU, diseñado para China y conforme a controles de exportación estadounidenses. Esta noticia impulsó las acciones de Nvidia un 3.2% y benefició a acciones de computación en la nube y 5G. Nvidia había registrado una pérdida de inventario de $5.5 mil millones por la prohibición previa de estos chips.

Situación y perspectivas del mercado bursátil estadounidense

• Mercados bursátiles cerca de máximos pese a incertidumbre por aranceles de Trump: El S&P 500 subió 0.1%, Dow Jones 88 puntos y Nasdaq alcanzó un nuevo récord. Los aranceles a México y la UE, vigentes desde el 1 de agosto, generan dudas sobre su implementación y posibles impactos recesivos y en la deuda pública. Empresas como JPMorgan Chase y Johnson & Johnson reportarán resultados próximamente. Fastenal superó expectativas y subió 4.2%, Kenvue subió 2.2% y Waters cayó 13.8% tras anuncio de fusión. Rendimientos de bonos y mercados internacionales mostraron resultados mixtos. Bitcoin sigue batiendo récords.

• Futuros bursátiles muestran movimientos mixtos antes de reportes bancarios e inflación: Futuros del S&P 500 subieron 0.4%, Nasdaq 100 0.6% y Dow Jones bajó 0.1%. Nvidia subió 5% en premercado por reanudación de ventas a China. Se espera un aumento del IPC de 0.3% mensual y 2.7% anual, reflejando impacto de aranceles. La inclusión de Trade Desk en el S&P 500 impulsó su acción un 14%.

• Trade Desk ingresará al S&P 500, mientras Robinhood es excluido: Trade Desk reemplazará a Ansys en el índice, lo que elevó su acción más del 10%. Robinhood, a pesar de su récord de subida del 168.3% en 2025, no fue incluido. Otros movimientos bursátiles destacaron en AppLovin, Carvana, Interactive Brokers y Vertiv.

• Palantir y Bitcoin alcanzan nuevos máximos históricos: Palantir subió casi 5%, mientras Bitcoin superó los $120,000, impulsado por factores políticos, inflación y depreciación del dólar. Bitcoin es ahora la quinta clase de activo más valiosa con capitalización de $2.4 billones.

Sector bancario y financiero con expectativas positivas

• Semana clave para reportes de bancos líderes con perspectiva alcista: JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock lideran la temporada de resultados, seguidos por Morgan Stanley, Goldman Sachs y Bank of America. Se esperan ganancias sólidas y mejoras en ingresos por intereses y trading. El índice S&P 500 Banks subió 14.4% en el último trimestre, reflejando fortaleza estructural del sector.

Presión política sobre la Reserva Federal y riesgos para la política monetaria

• Conflicto entre Trump y el presidente de la Fed Jerome Powell genera incertidumbre: Trump busca despedir a Powell, usando como pretexto la renovación de $2.5 mil millones de la sede de la Fed. Esta confrontación pone en riesgo la independencia del banco central y podría afectar la estabilidad financiera global. La presión se intensifica en medio de debates sobre recortes de tasas de interés.

Indicadores económicos y riesgos para la economía estadounidense

• Mercado inmobiliario estadounidense muestra señales preocupantes: Altas tasas hipotecarias cercanas al 7% frenan ventas y construcción de viviendas, con crecimiento de precios proyectado en solo 0.5% para 2025, el más bajo en 14 años. Ciudades como Miami, Orlando, Nashville y Dallas podrían ver caídas de precios superiores al 5%. Goldman Sachs revisó a la baja sus pronósticos por problemas de asequibilidad y aumento de oferta.

• Crecimiento económico de China y su impacto global: PIB chino creció 5.2% en el segundo trimestre de 2025, impulsado por exportaciones que compensaron la caída del consumo interno. Sin embargo, persisten riesgos de desaceleración por tensiones comerciales y débil demanda doméstica.

Inversiones y desarrollos en sectores tecnológicos y energéticos

• Trump anuncia inversión de $70 mil millones en IA y energía: El plan incluye nuevos centros de datos y mejoras en la red eléctrica, con anuncio en la Cumbre de Energía e Innovación en Pennsylvania.

• Elon Musk y su empresa xAI consiguen contrato de $200 millones con el Pentágono: Tras reducir contratos federales, xAI celebra este acuerdo para desarrollar flujos de trabajo de agentes de IA para defensa, junto a otros gigantes tecnológicos.

• Meta expande capacidad de IA con centros de datos temporales y proyecto en Louisiana: Construcción rápida con tiendas para aumentar potencia computacional, con un centro de 5 gigavatios planeado para 2030.

• Panasonic inaugura la planta de baterías para vehículos eléctricos más grande del mundo en Kansas: Esta instalación aumentará la producción nacional de baterías, generará miles de empleos y diversificará clientes más allá de Tesla, aunque hay preocupaciones por posible sobrecapacidad.

Movimientos corporativos y estrategias empresariales

• Tesla ingresa al mercado indio con Model Y a precio elevado: El vehículo se venderá desde $69,770, más caro que en otros mercados, debido a aranceles de importación. Tesla abre su primer showroom en Mumbai y apunta al segmento premium EV.

• Starbucks exige retorno a oficinas y reubicación de algunos empleados: A partir de octubre, empleados corporativos deberán trabajar cuatro días en oficina y líderes deben residir en Seattle o Toronto, con opción de salida voluntaria con pago para quienes no se trasladen.

• Fusión valorada en $17.5 mil millones entre Becton Dickinson y Waters Corp.: Esta operación impactará los sectores de salud y diagnóstico, modificando la competencia y dinámica del mercado.

• McGraw Hill planea IPO con valoración de $4.2 mil millones: Busca recaudar hasta $537 millones con oferta de acciones en NYSE bajo símbolo 'MH', apoyada en crecimiento de ingresos y mejor sentimiento inversor.

• Apple enfrenta críticas por liderazgo en IA y caída en acciones: LightShed Partners sugiere reemplazar a Tim Cook por falta de avance en IA frente a Microsoft y Meta. Apple cayó 16% en 2025, mientras competidores subieron 19-25%.

Legislación y regulación en criptomonedas y comercio

• Congreso de EE.UU. debate proyecto de ley cripto bipartidista para dar certeza legal: El CLARITY Act busca regular activos digitales, con apoyo de algunos demócratas y republicanos. Se discuten también aranceles anunciados por Trump a varios socios comerciales, con negociaciones en curso.

• Bitcoin alcanza récord histórico y se consolida como activo clave: Su valor supera $120,000, impulsado por factores políticos y económicos, aunque enfrenta volatilidad y posibles riesgos por tasas e inflación.

Otros temas relevantes

• Puerto de Los Ángeles registra junio récord por anticipación a aranceles: Incremento del 8% en carga respecto a junio anterior y 32% respecto a mayo, con expectativa de nueva oleada en julio antes de posible caída en agosto.

• Carrera por construir minas de cobre en EE.UU. tras promesas de aranceles de Trump: Se espera aumento en producción nacional de cobre, con impacto en precios e industrias relacionadas.