Caída de las acciones globales por amenazas de aranceles de Trump
Puntos Clave
- Las acciones globales caen por las amenazas de aranceles de Trump de hasta el 70% a partir del 1 de agosto.
- SEBI prohíbe a Jane Street en India por manipulación del mercado e impone una multa de ₹4,843.57 crore.
- El FMI advierte que un arancel del 44% de EE. UU. podría reducir el PIB de Sri Lanka en un 1.5%.
- El Ibovespa alcanza un nuevo máximo histórico, cerrando en 141,263.56 puntos, con una ganancia semanal del 3.21%.
- Continúa el debate en Japón sobre el uso de los ingresos del impuesto al consumo para la seguridad social.
Noticias destacadas
Las acciones de EE. UU. caen por las amenazas de aranceles de Trump.
El 4 de julio de 2025, las acciones de EE. UU. cayeron debido a las amenazas de aranceles de Trump, con futuros del S&P 500 cayendo un 0.6%, y el anuncio de posibles aranceles de hasta el 70% a partir del 1 de agosto, generando preocupación en el mercado, con la fecha límite para acuerdos comerciales el 9 de julio.
Las acciones globales caen por las amenazas de aranceles de Trump.
Las acciones globales cayeron después de que Trump anunciara que EE. UU. enviaría cartas de aranceles con tasas de hasta el 70%, con los futuros del TSX cayendo ligeramente debido a la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses, y el presidente Donald Trump anunciando que EE. UU. impondrá tasas arancelarias fijas entre el 20% y el 30% a las exportaciones de más de 170 países.
SEBI prohíbe a Jane Street en India por manipulación del mercado.
El 5 de julio de 2025, SEBI prohibió a Jane Street operar en el mercado indio por manipulación del índice y le impuso una multa de ₹4,843.57 crore por ganancias ilegales; Nuvama Wealth Management, socio comercial de Jane Street, vio caer sus acciones tras la prohibición.
El FMI evalúa la economía de Sri Lanka y los riesgos comerciales.
El FMI reportó una perspectiva económica positiva para Sri Lanka, pero señaló riesgos por las incertidumbres de la política comercial global, especialmente por un posible arancel del 44% a las exportaciones de Sri Lanka a EE. UU., que podría reducir el PIB en un 1.5%.
Ibovespa alcanza un nuevo máximo histórico.
El 4 de julio de 2025, el Ibovespa alcanzó un nuevo máximo histórico, cerrando en 141,263.56 puntos, con una ganancia del 0.24%, y una variación acumulada semanal del 3.21%, con un volumen de negociación de R$ 9.01 mil millones.
Debate sobre el uso de los ingresos del impuesto al consumo en Japón.
El debate sobre la asignación del aumento de 4 billones de yenes en los ingresos del impuesto al consumo en Japón continúa, con profesionales médicos y parlamentarios abogando por que los fondos se utilicen para aumentar los salarios de los médicos, enfatizando que los ingresos del impuesto al consumo deben utilizarse para la seguridad social.
Actualización Mercados
El mercado de valores indio cierra en verde.
El 4 de julio de 2025, el mercado de valores indio cerró en verde, con el Sensex subiendo 193 puntos y el Nifty ganando 56 puntos, manteniéndose cauteloso ante la incertidumbre sobre un posible acuerdo comercial entre India y EE. UU. y la prohibición de SEBI a una firma comercial estadounidense.
El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan nuevos récords.
En la primera mitad de 2025, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos récords, con el Nasdaq subiendo un 31% desde principios de abril y el S&P 500 un 24%, con la economía y los mercados financieros de EE. UU. mostrando un desempeño excepcional en comparación con otras naciones.
El FTSE 100 muestra resiliencia relativa frente a las preocupaciones arancelarias.
El 4 de julio de 2025, el FTSE 100 superó a sus pares europeos, mostrando resiliencia relativa mientras las acciones globales caían debido a las renovadas preocupaciones arancelarias, aunque el FTSE 250 siguió la tendencia a la baja, con las acciones del Reino Unido luchando por atraer inversores debido al débil crecimiento económico interno.
Resumen del mercado de valores brasileño.
El 4 de julio de 2025, el Ibovespa cerró con una subida del 0.24%, alcanzando los 141,263.56 puntos, con el dólar comercial a R$ 5.4248, y el volumen de negociación fue de R$ 9.01 mil millones, con una variación semanal del Ibovespa de +3.21%.
Mercados de valores europeos.
Estados Unidos se acerca a Europa, con el S&P 500 a menos de un 2% del EuroStoxx 50, con el mercado estadounidense ganando un 2.2% en los últimos días, mientras que el EuroStoxx 50 gana un 8%, y se espera que Donald Trump apruebe la reforma fiscal, que aumentará el déficit en 2.2 billones de dólares.
El EUR/USD sube por preocupaciones arancelarias.
El 4 de julio de 2025, el EUR/USD subió a 1.1778 en operaciones escasas, impulsado por las preocupaciones arancelarias de EE. UU., con el euro ganando un 0.18% en medio de las preocupaciones sobre los aranceles propuestos por Trump, que podrían oscilar entre el 10% y el 70%.
Las acciones francesas caen por las negociaciones comerciales.
Las acciones francesas cayeron el viernes, con el índice CAC 40 cayendo un 0.75% a 7,696.27 puntos, y el índice SBF 120 también disminuyendo, con los inversores cautelosos sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios.
Crypto Watch
Bitcoin enfrenta resistencia y tendencia a la baja.
Bitcoin enfrentó resistencia cerca de $110,000 alrededor del 4-5 de julio de 2025, lo que llevó a la toma de ganancias y una caída, con el análisis sugiriendo que una caída por debajo de $108,000 podría profundizar la corrección.
Bitcoin cotiza cerca de los 100.000 dólares.
Bitcoin cotiza cerca de los 100.000 dólares debido a la confianza institucional en las ‘stablecoins’, con las altcoins teniendo un rendimiento ligeramente peor y las acciones de Coinbase aumentando un 43% desde su incorporación al S&P 500 a finales de mayo.
Novedades del Día
Colombia y Uzbekistán se unen al Nuevo Banco de Desarrollo (BRICS).
El 5 de julio de 2025, la presidenta del NDB, Dilma Rousseff, anunció la incorporación de Colombia y Uzbekistán como nuevos miembros, durante la reunión anual del banco BRICS en Río de Janeiro, destacando la apertura a nuevos miembros.
Ministros de finanzas de BRICS discuten la 'reglobalización sostenible'.
Durante la reunión de ministros de finanzas de BRICS en Río, el 4-5 de julio de 2025, el ministro de finanzas brasileño Fernando Haddad abogó por la 'reglobalización sostenible', destacando la importancia de reformas en los sistemas monetarios y financieros globales para impulsar el comercio y la inversión entre las naciones BRICS.
Exención fiscal doble en Japón.
Dinero extranjero canalizado a través de Singapur resulta en una 'doble exención' fiscal en Japón, totalizando ¥98 mil millones en 3 años, lo que ocurre cuando las empresas de propósito específico japonesas (TMK) distribuyen dividendos en el extranjero, aunque no es ilegal, los expertos piden una revisión del sistema.
Debate de los partidos de la oposición japonesa sobre medidas económicas.
El 6 de julio de 2025, los líderes de los partidos de la oposición japonesa discutieron medidas económicas y problemas de vivienda en programas de televisión, con el Partido Demócrata Constitucional de Japón (CDP) planeando presentar detalles de una deducción fiscal con beneficios en otoño.
Bank of Baroda reduce las tasas de interés de los préstamos hipotecarios.
Bank of Baroda (BoB) redujo sus tasas de interés de préstamos hipotecarios al 7.45% anual y renunció a la tarifa de procesamiento, siguiendo una reducción anterior del 8.00% al 7.50%, en respuesta a la flexibilización de la tasa de política del Banco de la Reserva de la India.
Análisis de Goldman Sachs y IG Australia sobre la economía y los mercados de EE. UU.
El 4 de julio de 2025, Tony Pasquariello de Goldman Sachs y Tony Sycamore de IG Australia discutieron la economía y los mercados de EE. UU., destacando la fortaleza relativa de la economía estadounidense a pesar de los temores de recesión anteriores, con Pasquariello favoreciendo la tecnología estadounidense, un dólar más débil y el oro.
Francia considera un mal acuerdo aceptar aranceles.
El 4 de julio de 2025, el ministro de Industria de Francia, Marc Ferracci, afirmó que aceptar aranceles sobre las exportaciones europeas a EE. UU. sería un mal acuerdo, con la UE teniendo hasta el 9 de julio para llegar a un acuerdo comercial con EE. UU. antes de que los aranceles sobre casi todas las exportaciones aumenten.
El RBI realiza subasta VRRR para retirar fondos del sistema bancario.
El 4-5 de julio de 2025, el Banco de la Reserva de la India (RBI) realizó una subasta de tipo de interés variable inversa (VRRR) a siete días para retirar fondos del sistema bancario debido al exceso de liquidez, con ofertas que totalizaron ₹1.70 lakh crore, superando la cantidad notificada de ₹1 lakh crore.
La UE se enfrenta a desafíos comerciales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta a desafíos comerciales, incluyendo aranceles estadounidenses del 10% y el riesgo de un aumento del 50% en sectores como chips y productos farmacéuticos, así como la coerción comercial china, con la UE atrapada entre EE. UU. y China.
UBS identifica factores clave del mercado para la segunda mitad de 2025.
Los analistas de UBS identifican la política comercial de EE. UU., el presupuesto de Trump, las tensiones geopolíticas y la política de la Reserva Federal como factores clave del mercado para la segunda mitad de 2025, esperando que los aranceles y los déficits elevados perturben periódicamente los mercados, pero no interrumpan la expansión económica, y anticipando recortes de tasas de interés por parte de la Fed.
Necesidad de construir más viviendas en Francia.
En las Rencontres économiques d'Aix, Maya Atig y Olivier Sichel coincidieron en la necesidad de construir más viviendas para responder a la crisis de la vivienda, con la construcción nueva estancada, con solo 291,600 viviendas terminadas en 2024, un 26% menos que hace tres años.
Expectativas de inflación ancladas según Makhlouf.
El responsable de la política del BCE, Makhlouf, afirmó que las expectativas de inflación están bien ancladas, lo que ha permitido a la región evitar grandes aumentos del desempleo durante el reciente período de fuerte crecimiento de los precios al consumidor, y el mercado espera un recorte de 25 puntos básicos, posiblemente en diciembre.
S&P Global destaca los desafíos fiscales del Reino Unido.
S&P Global afirmó el 4 de julio de 2025 que la incapacidad del gobierno del Reino Unido para implementar recortes en el gasto social destaca sus desafíos fiscales, con el gobierno teniendo un déficit del 5.9% del PIB el año pasado, y S&P espera una consolidación fiscal lenta, requiriendo un esfuerzo de 70 mil millones de libras para alcanzar el promedio previo a la pandemia del 3% del PIB.
El programa de compra de bonos del Banco de Inglaterra no redujo los costos de endeudamiento.
Un documento del personal del Banco de Inglaterra encontró que las compras de bonos corporativos del banco entre 2009 y 2021 no redujeron los costos de endeudamiento ni aumentaron la emisión de bonos en el mercado primario, con las empresas utilizando fondos adicionales para la recompra de acciones y la reducción de los préstamos bancarios en lugar de aumentar la inversión real.
Titulares Económicos
La Casa Blanca destaca logros económicos y políticos.
El 4 de julio de 2025, la Casa Blanca publicó el MAGA Minute, resaltando la adición de 147K empleos y la aprobación de un proyecto de ley con beneficios fiscales para empresas de semiconductores y apoyo a energías renovables, impulsando las acciones relacionadas.
Se espera que el Banco de la Reserva de Australia recorte las tasas de interés.
Se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3.60%, en su reunión de julio de 2025, debido a la disminución de la inflación y la desaceleración económica, lo que podría ahorrar a un titular de hipoteca promedio unos $90 al mes.
Fecha límite para acuerdos comerciales de EE. UU. y posibles escenarios.
Con la fecha límite del 9 de julio de 2025 acercándose, la segunda administración Trump intenta remodelar el sistema comercial global, requiriendo que los principales socios comerciales lleguen a acuerdos con Washington o enfrenten aranceles, con expertos sugiriendo varios escenarios para el comercio global.
Un acuerdo comercial entre India y EE. UU. podría impulsar las exportaciones.
Un acuerdo comercial integral entre India y EE. UU. podría aumentar significativamente las exportaciones y la manufactura de India, casi duplicando las exportaciones de bienes a EE. UU. en una década y expandiendo el PIB en un 0.6%.
El BCE advierte sobre el impacto de las olas de calor en la inflación y el crecimiento del PIB.
El 4 de julio de 2025, el BCE advirtió sobre el impacto de las olas de calor en la inflación y el crecimiento del PIB, señalando que el verano excepcionalmente caluroso de 2022 provocó un aumento de la inflación de los precios de los alimentos entre 0.4 y 0.9 puntos porcentuales y un impacto medible en el PIB alemán.
El dólar estadounidense se debilita por las incertidumbres comerciales.
El 4 de julio de 2025, el dólar estadounidense se debilitó frente a las principales divisas debido a las incertidumbres comerciales, con la atención centrada en la fecha límite del 9 de julio para los acuerdos comerciales de EE. UU., con el índice del dólar cayendo un 0.2% a 96.605.
Productividad europea en declive.
En las Rencontres d'Aix, se discutió la persistente disminución de la productividad europea en comparación con Estados Unidos desde mediados de la década de 1990, con el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, destacando la gravedad de la situación, que le cuesta a Europa dos puntos de crecimiento anualmente.